投资组合规模越大,风险越大吗?怎么理解?
梦里不知身是客
于2019-11-03 21:42 发布 5690次浏览
- 送心意
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-11-03 21:43
不一定,需要看投资的种类,投资种类越多,分散风险越多,风险就会降低。
因为证券投资组合的总规模越大,能分散掉的风险越多,所以所承担的风险越小。注意此处说的总规模是指种类的规模大,而不是指是金额大,如果说证券投资组合金额的总规模大的话,也不一定能分散风险,只有种类多的时候才能说承担的风险越小。
相关问题讨论

同学,你好
财务风险的分类是筹资风险、投资风险、资金营运风险、收益分配风险四个方面。财务风险又称筹资风险,是指由于举债而给企业目标带来的可能影响。
1)筹资风险:筹资风险指的是由于资金供需市场、宏观经济环境的变化,企业筹集资金给财务成果带来的不确定性。筹资风险主要包括利率风险、再融资风险、财务杠杆效应、汇率风险、购买力风险等。
2)投资风险:投资风险指企业投入一定资金后,因市场需求变化而影响最终收益与预期收益偏离的风险。
3)资金营运风险:资金营运风险又称经营风险,是指在企业的生产经营过程中,供、产、销各个环节不确定性因素的影响所导致企业资金运动的迟滞,产生企业价值的变动。
4)收益分配风险
2023-05-07 15:36:18

筹资 风险
2015-11-12 22:39:25

您好,同学,净现值是折现后的金额。
也就是不管任何事点都可以折现来反映,体现的是动态。
折现率是考虑了相关市场风险而确定的,所以考虑了投资风险。
2021-10-03 16:40:41

您好,具体是什么业务的小试,中试呢,麻烦您再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
2020-07-07 17:44:34

您好,可以通过协方差矩阵图来理解。协方差矩阵中,方差项代表个别资产的风险,协方差项代表证券之间的共同变动程度(相关性)。随着组合内资产数量的增加,方差项所占的比重越来越小,表明个别资产对投资组合风险的影响越来越小,直至可以忽略不计;而协方差项所占比重越来越大,表明投资组合风险主要决定于组合内各证券收益率的相关性。
因此,充分投资组合的风险,只受证券之间协方差(即相关性或共同变动程度)的影响,而与各证券本身的方差(个别风险)无关。
2022-03-02 22:38:37
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