咨询下，新接手的公司，目前发现公司工资、社保、公积金都不对，如果要对全年梳理、调整，但就公积金，我需要哪些资料，才可以调整？

董孝彬老师 解答

2026-01-24 18:40

您好，准备以下资料：单位证件（营业执照副本复印件、统一社会信用代码证复印件，均加盖公章）、单位信息（公积金单位账号、开户行、登记号）、经办人材料（身份证原件及复印件、加盖公章的授权委托书<如非法人办理>）、职工材料（职工身份证复印件、职工签字的基数调整告知书或确认表）；工资与缴存依据（上一年度单位工资表<含奖金、津贴、加班费等所有工资性收入>，月均工资=上一年度工资总额÷12，银行代发工资流水、个税申报记录，全年公积金汇缴凭证、对账单）。  

调整与补缴文件（基数调整：《住房公积金缴存基数调整清册》<纸质+电子版，加盖公章>；补缴业务：《住房公积金补缴清册》《住房公积金汇（补）缴书》、情况说明及补缴明细表；多缴退款：《退款申请表》及单位退款账户信息；比例调整：《住房公积金缴存比例调整申请表》）；特殊情形说明（若新基数低于当地社保最低基数或高于社平工资3倍，需提供专项说明，并经公积金中心核准）。

西瓜很甜 追问

2026-01-24 18:52

老师，目前手上的账，显示公积金有问题，这个根据银行流水记录的（财务公司），2025年全年，您感觉对吗？

董孝彬老师 解答

2026-01-24 18:54

您好，把余额截图下哦
这个账做得太差了，正确是每月计提的，哪能10月一次计提，月度利润表都不对了

西瓜很甜 追问

2026-01-24 19:05

老师，财务公司负责1-10月记账，后面那两笔是我根据银行流水补录的。目前全年看下来，工资、社保、公积金数据，感觉是倒推的。下面图片是1-10月余额表。这个全年怎么调整呢？

董孝彬老师 解答

2026-01-24 19:25

您好，科目余额表看没有错呀，公积金和社保没有余额
当月计提，当月缴纳，
工资是当月计提，下月发放

西瓜很甜 追问

2026-01-24 19:28

老师，我们当地社保是次月缴纳。公积金和对方沟通过，说是本月交上月。但我们公司公积金是本月交本月。我怎么才能核实？

董孝彬老师 解答

2026-01-24 19:33

这个很好核实，谁申报的导出申报表，上面有所属月的

西瓜很甜 追问

2026-01-24 19:44

老师，公积金怎么看呢？举个列子，比如我们公司缴费回单如图，这两个日期一样，就是本月交本月，科目余额表没有余额。不一样，就是本月交上月，科目余额表有余额？您那儿是这种处理方式吗？

董孝彬老师 解答

2026-01-24 19:48

您好，我们还让人事导出公积金明细的，上面有所属月，光这个回单，咱也不知道哪个部门少金额
没有办法写分录，各部门的科目不可能是一样的
对的，上面您的理解是的对，就看汇缴月和实际扣款，同一月闵是当月交当月的

西瓜很甜 追问

2026-01-24 19:55

老师，公积金明细是什么样子？这个具体怎么与人事说，按月导出吗？2025年全年，共12个月？

董孝彬老师 解答

2026-01-24 20:02

您好，周一您联系我一下好不好，表格在公司电脑 里
就踥 人事说要公积金的申报明细，明细到每个人

西瓜很甜 追问

2026-01-24 20:06

好的，谢谢老师。

董孝彬老师 解答

2026-01-24 20:22

 祝您：诸事顺遂，皆得所愿！
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